当面临问题时，解决办法千千万，但真正可行的往往不多，判断是否可行的常用标准就是得失。有句话说的非常好：杀头的买卖有人做，赔本的买卖没人做。对于朱允炆来说，他希望采取缓进急击的方式解决问题，简单来说，就是步步为营，然后雷霆一击，这是最符合他的能力和实力的做法，他不喜欢冒险，因为他知道自己能力有。
但是对于李芳远来说，可选择的路其实只有一条，那就是拼一把。在他看来，大明朝是蹬鼻子上脸了，大家做你的藩属国并不是想要献上自己的土地，而是为了得到一些好处。得益于海贸开放，双方商人来往贸易，他更容易得到大明内部的消息。每当想起建文三年的退让时，他就后悔不已，那时候的大明并没有能力与朝鲜全面开战，可是自己知道的时候已经晚了，自己的低头挫伤了军心、士气，但是让他反悔与大明开战，他也做不到，因为他也是朝鲜的王，即使不是金口玉言，起码也应该是铁齿钢牙，说话一定要算数，所以他只能打碎牙齿往肚子里咽了。
这两年，他派出了大量的商人和大明贸易，获取棉布、丝绸以及铁器等物资，还派人常驻大连、登州、平壤等地，探听情报。而如《民生旬报》、《帝国通讯》、《京师旬报》、《福建旬报》等大明的主要报纸，他是每期必看的，从中他看出了大明国策的变化，也看出了那位年轻皇帝的野心，在不长的时间里，大明的商船、水师就在南洋遍地开花，而海关的收入也如芝麻开花节节高，建文四年为两百五十万两，建文五年则为三百五十万两，这个数字让他心惊胆战，因为单纯海关的收入已经超过了朝鲜一年的岁入两倍以上。
不过李芳远也没有闲着，他借着贸易的机会，获取了大量物资，甚至还获得了一些火绳枪和燧发枪。得到这些东西后，他如获至宝，立刻命令工匠研究，很快试制成功，并开始实验战术和列装军队。
朝鲜的遭遇也让倭国有唇亡齿寒之忧，在他们看来，济州岛离本州和九州太近了，大明水师可以一昼夜穿过对马海峡，兵临九州，这引起了倭国国内对明强硬派的不满，也引起了已经退位但是仍掌握实权的足利义满的警惕。大明在南洋的拓展，以及在琉球、济州岛的驻军，让倭国有芒刺在背之感。而童海龙绕过日本列岛往北行驶的行为，更是让倭国惊出了一身冷汗，也让足利义满最终下定了决心。
而其子足利义持本身就是骄傲狂妄之辈，更不愿意对明廷称臣，所以倭国同样派出大量的商人到大明贸易，并搜集情报。倭国主要搜集琉球、台湾、松江（上海）、福建的情报，同样购入了大量物资，尤其是铁器。
同时足利义满下令清剿和限制倭寇的海盗行为，来换取明朝的正当贸易，以麻痹明廷。
总体来说，大明对朝鲜、倭国的敞开贸易，并没有收获两国的好感，反而壮大了两国的实力，有些得不偿失，更重要的是，两国的火器技术上了一个台阶。
李芳远的使者到达倭国后，几乎一拍即合，两国立刻形成了联盟。朝鲜一直笼罩着灭国的阴云，迫切希望倭国帮助他们对付明朝的水师，而没有水师的支持，明廷想要攻占朝鲜几乎是不可能的；而倭国也希望朝鲜能够控制鸭绿江流域的领土，这样倭国和大明远隔重洋，没有立足点，对倭国的威胁就要小得多。虽然倭国的水师远不如大明水师，但是在足利义满来看，这更说明了明朝水师的脆弱，明朝水师多次出海打击倭寇，但收效甚微；但自己的水师打击倭寇却屡屡得手。从这一点来说，足利义满认为阻止明军在朝鲜登陆，不是什么太难的事情。
至于女真人，在平壤卫、通化卫、沈阳卫的联手打击下，猛哥帖木儿、李忠诚已经退往长白山一代，在松花江、图们江流域蛰伏待机。李芳远为他们提供了大量的物资，并派得力军将帮助他们练兵。借着明廷归化的女真的机会，猛哥帖木儿、李忠诚麾下又集结了一万多训练有素的骑兵了。
而女真人退回松花江流域，不可避免的与在眺河上游的马哈木部落发生了冲突。为调节他们之间的冲突，李芳远的使者远赴和林与额勒伯克汗商议结盟之事，但是并不顺利。
燕王之乱中，蒙古军损失也不小，科尔沁部落首领脱黑查战死，其子铁勒巴继位，马哈虽然侥幸逃出，但部下损失殆尽，只有阿鲁台占了先机，率先攻破了古北口，损失不大；这就给了额勒伯克汗重整黄金家族的机会，其直属部落实力大增，而铁勒巴、马哈木和阿鲁台也恭顺了许多。经过重创之后，蒙古军再次撤回漠北，在和林和贝尔湖一代游牧。
而西部的瓦剌也是战争纷飞，由于阿拉克、把秃孛罗战死，所以当乌格齐决定统一瓦剌四部时，可以对他造成困扰的就只有太平了，不过太平势单力孤，根本不是乌格齐的对手。建文四年上半年，乌格齐击杀太平，统一了瓦剌四部，成为名副其实的瓦剌部的首领。
之后，在瓦剌国师王行的帮助下，乌格齐迅速整合了瓦剌四部，将自己的势力扩展到了阿尔泰山以东，贝加尔湖一带，与重整旗鼓的黄金家族形成了对峙的局面，但是乌格齐却没有变的咄咄逼人，反而更加的谦卑小心。
这都得益于王行的意见，他主张乌格齐采取“高筑墙、缓称王”的策略，在他看来，明廷的打击目标必然是黄金家族，待其两败俱伤时，就是瓦剌出头的时候了。所以乌格齐向明廷提出了重开马市的要求，同时向西部的帖木儿也提出了贸易的请求。让乌格齐惊讶的是，大明和帖木儿都没有拒绝，这种互市极大的鼓舞了瓦剌的士气，也改善了瓦剌百姓的生活质量，从而也提高了乌格齐的威望。
当然，王行没有想到的是，朱允炆对瓦剌的戒心要远大于黄金家族，在他看来，黄金家族已经没有了血性，很容易对付；而最难对付的是漠西蒙古，也就是瓦剌。
虽然朝鲜使者尹朝辉对蒙古的出使并不顺利，但是经过三年多的休养生息，漠北诸部逐渐恢复了元气，所以额勒伯克汗决定避开长城，进攻辽东，搓搓大明锐气，顺便抢些布帛子女，因为根据马哈木和尹朝辉的描述，辽东已经非常富庶，今非昔比了。
当额勒伯克的决定传到乌格齐耳朵里时，他立刻有了主意，派使者去撒马尔干求见帖木儿，要求一起攻明，只是帖木儿正在与土耳其交战，无暇分身，但是答应派军队骚扰大明，待其征服土耳其之后，再全力攻明。
当乌格齐得到这个消息后，立刻借着马市商人的嘴巴，将帖木儿要全力攻明的消息透露给了主持西北军务的李景隆。李景隆闻报大惊，火速向朝廷禀告，同时不得不答应乌格齐更加苛刻的互市要求，换取其中立。
建文六年五月初，蒙古军进入辽东，与女真人合流，在辽东边城烧杀抢掠；朝鲜声称受到乐浪女真人侵袭，要求入境剿匪；倭寇骚扰的事件突然增加；帖木儿将要全力东进；而安南也开始蠢蠢欲动，只有乌格齐，还在保持中立，观察形势......