被无限月读带入幻术世界的香磷，却是听到了佐助的呼唤，她回忆起了自己悲惨的人生。妈妈早早地死去，而自己却成为被急用的药物，完全无视了其反抗和无助。
香磷，漩涡一族的族人，拥有强大的查克拉和出色的感知能力，而且伤者只要咬她的皮肤，就会恢复查克拉和伤势。
原本是在战火湮灭的漩涡一族中唯一活着无伤的少女，后来作为草之国忍者参加木叶中忍考试的时候，她与同伴走失并被熊袭击，被路过打水的佐助救下，第一次与佐助见面。
后来投靠大蛇丸，香磷在一次感知出很多人靠近而受到大蛇丸的注意，后来成为看守被托付南方据点负责人。所以香磷以突出的感知的才能和明晰的头脑为音隐贡献，然而，香磷并不是对大蛇丸感到恩义，她不声不响地担任任务，心里面是对佐助的感情。
在梦想的世界里，她击杀了曾经那个村子的所有人，因为他们是那般的无耻。而在最好的时刻，她模糊地看到了佐助的微笑，却是已经满足，同时也因此陷入了无限月读世界中。
即便三代火影全力施救，纲手还是陷入了无限月读的幻术世界之中，她恍惚之间，在听到了自来也的声音后，她看到了桌上的《自来也忍法帐》，那是关于预言之子鸣人的故事。
在这个幻术世界中鸣人的父母还都健在，而身为第四代火影的儿子，鸣人在表面虽然很受大家尊重，但因为体内封印着九尾之力的他，却还是被大家所排斥。虽然这个世界中，倒是能够和父母一起生活。
因为带着密令前往某个村子的三班忍者，突然之间与木叶失去了联系，失联的忍者全都是经验丰富的优秀上忍，而逃回来的却只有一名下忍，根据事件的特性第四代火影派遣才成为下忍的年轻忍者们去侦查上忍失踪的村庄，而预言之子鸣人便在其中。
来到那个特别的村子后，却惊讶地发现，带队的上忍们便全部失踪，在鸣人这些下忍准备汇合的时候敌人展开了行动。
被请来协助实验的晓展开了行动，袭击鸣人的飞段被控制，而赶来的角都救下飞段后并不打算恋战。
阻挡鹿丸等人去向的是弥彦为首的自来也小队，师从自来也的他们很看不惯忍者大国的行径，与他们战斗的鹿丸等人被引到了村子的边缘，进入村庄后鹿丸等人四处寻找线索，弥彦等人误以为鹿丸想对小孩下手，童年有着痛苦回忆的长门在此刻突然暴走。
惊慌失措的孩子们被突然出现的暗渠吞噬，弥彦为首的自来也小队立即赶去营救，可鹿丸却制止了同伴们想去救援的举动。认为任务优先的鹿丸决定先与同伴汇合，但看到孩子的母亲后他改变了想法。
此刻，猛然注意到村子里供奉的“真岛大人”，却是引起了鹿丸在意。另一方面，不顾任务赶去救援卡卡西等人的鸣人和宁次，终于见到了这次事件的罪魁祸首，而他们透过面具看到的竟然是白眼。
当宁次和鸣人再次抬起头来的是，却猛然发现眼前是一个与刚才截然不同的空间。他们没有想到，此次事件的罪魁祸首竟然拥有白眼，他准备向鸣人和宁次展现木叶隐藏至今的秘密。
弥彦为首的自来也小队和鹿丸等人还在奋力营救孩子们，他们合力，终于打倒了怪物。营救结束后，自来也小队停止了任务，鹿丸等人的表现得到了他们的认同。
拥有白眼的面具男不仅知晓宁次父亲的事情，他还打算改变木叶的规定，宁次想要看看这个神秘人物如何改变木叶根深蒂固的传统，打算阻止的鸣人被面具男瞬间封住了全身的力量。
自来也小队向面具男描述了鹿丸等人全力救援的行为，但面具男依旧想要用自己的方法考验木叶的下忍，心系同伴的鸣人打算使用九尾的力量。
木叶的下忍们在弥彦等人的诱导下聚集在了一起，面具男想要利用蝎来见证木叶的未来，蝎的“百机操演”让佐助等人面临着艰难的抉择，他们是要对抗众多傀儡继续完成任务，还是要避开蝎寻找被困的伙伴，面具男在幕后等待着他们的选择。
与此同时，自来也消弱了鸣人身上的八卦封印，九尾查克拉溢出后鸣人失去了理智。无法控制九尾查克拉的鸣人打伤了自来也，自来也勉强将鸣人困在黄泉沼中，而木叶的下忍们现在还在与蝎的“百机操演”苦战。
想起了父亲的教导后鸣人恢复了理智，自来也用逆通灵术将鸣人送到了同伴身边，使出螺旋丸的鸣人击溃了蝎的傀儡们，战斗过后他们准备忽视任务优先解救被困的伙伴，而宁次也认出操纵这一切的面具男正是自己的父亲。
看到了木叶新一代下忍们的表现后日向日差打算停止测试，鸣人等人的表现已经说明了木叶的改变，在遣散了雇佣军后日差还安排自来也小队前去善后。
跟着小南释放出的忍蝶，鸣人一行找到了被囚禁了上忍们，而日差也在此时来到众人的面前，在与宁次促膝长谈中日差看到了儿子的成长，了却了心愿的他解除了秽土转生之术。
任务归来后众人都毕恭毕敬的站在火影面前，这次任务中违反了命令的他们等候第四代火影的处罚，但让他们意外的是第四代火影竟认同了他们在这次任务中的表现。
任务中遇到的强敌和威胁让众人绷紧了神经，不愿被鸣人超越的佐助在卡卡西的指导下开始训练，而鸣人则为了的得到佐助的认同也开始了修行。
优秀的哥哥一直是佐助无法逾越的高墙，不被父亲认可的佐助充满了负面情绪，而现在连鸣人都渐渐超越了他。佐助和鸣人见面后便起了争执，在他们准备一较高下时第四代出现了，看到鸣人在地上留下的深坑后佐助下定了决心。
加入警务队的佐助准备磨练自己，而不愿被拉下的鸣人也跟随自来也前去特训。佐助现在任职警务部队的副队长，但他所属的小队执法时非常粗暴，虽然犯罪率明显降低，但他们的行为却引起了村民们的不满。
佐助所属的警务部队还打算整顿街道上的摊贩，原本热闹的集市变得非常萧条，在外三年归来的鸣人看到这一切后非常生气，刚回来他就和佐助发生了冲突。
……
眼前的一切都是从大家的梦境所见，虽然是作为旁观者，但是黎天却依然有所感悟。特别是在情感方面，各种酸甜苦辣，以及忍者的诠释，不断从这其中得到体现。这是一场梦境，也是一次全身心的历练。
(本章完)