暗夜的众多养子之一，南蛮国新任丞相暗无尘得到暗夜被杀的消息，准备携带当丞相的这两年搜刮的民脂民膏逃跑。暗夜的另外几个养子暗无悲、暗无喜、暗无灰、暗无天、暗无光、暗无伤、暗无痛和几十个心腹手下找到暗无尘，极力劝说暗无尘造反。
暗夜的大养子暗无悲对暗无尘说：“南蛮国王被义父催了眠，没有几个月都不能清醒过来。南蛮国王迷失神智时期间，正是我们造反的好时机。义父在南蛮国朝野经营多年，南蛮国朝廷多是我们的人，多数百姓信奉拜月教，你只要登高一呼，必定应者云集，造反肯定能成功。到时我们推举当任南蛮国新国王。可是如果你逃跑，就什么都没有。等南蛮国王清醒过来，肯定会派人天涯海角追杀你。你一定逃不掉南蛮国王的追杀。所以你除了造反别无选择。”
暗无尘思之再三，同意发动推翻南蛮国王的政变。
穆石娶了南蛮国王的原配王后的妹妹为妻，深受南蛮国国王的信任，负责南蛮国都城的守卫，南蛮王宫的守卫工作由南蛮国王的妹夫黎正浩负责。
暗无尘打着为太师、拜月教主报仇的旗号，带兵进宫进谏。暗夜的养子们和心腹们重新聚集数万拜月教忠实信徒，在王宫外高喊为拜月教主报仇的口号，要求南蛮国王派兵缉拿杀害拜月教主的凶手。
南蛮国王仍在被催眠的状态，一心想为暗夜报仇，先调穆石掌管的京城卫戍部队去穆家堡捉拿孟小凡，穆石对拜月教主、太师暗夜隐忍多年，从其兄穆空那里第一时间得到暗夜被孟小凡杀死的消息，就认为一举铲除拜月教的时机来到，就火速拜访维护南蛮王室利益，反对暗夜专权的黎正浩，同时派人去前臣相炎深的家乡请炎深重新出山。
黎正浩一反常态将暗无尘挡在王宫外，理由是暗无尘不能带兵进宫，只能一个人进宫。以前暗无尘为了彰显身份地位，每次进宫的时候都要带几十个卫兵随行，这次暗无尘打算发动政变的，就带了几百个拜月教的高手伪装成卫兵随行，被宫廷侍卫拦下。
双方争执不下，剑拔弩张。
数万拜月教忠实信徒聚集在宫门外，迷失神智的南蛮国王看不到危险，黎正浩和穆石都看到危险，穆石水月法术与亲信手下即时通讯，将数万大军调来王宫“救驾”，指责丞相暗无尘勾结拜月教，意图造反。不论真假，穆石首先就一顶大帽子扣向暗无尘和拜月教，要求暗无尘束手就擒。
穆石不得不这么做，他刚刚得到南蛮国王要他率兵入穆家堡捉拿孟小凡的消息，穆空很可能会为了保护孟小凡而与官兵起冲突，即使穆空置身事外，穆石能捉拿孟小凡，华山派和蓬莱派、杜家堡加起来的实力不在南蛮**队之下，如果秦**队再干预，南蛮国有灭国之灾。
穆石身为南蛮国高级将领，自然不能违抗圣旨，可是“救驾”比执行圣旨更重要，“救驾”能抵未执行圣旨之过。暗无尘和暗夜的养子们到底有没有造反之心，穆石并不关注，只要在混战中杀了暗无尘和暗夜的养子们，来个死无对证，穆石就能一箭双雕，既除去敌人，又不用去穆家堡捉拿孟小凡。
暗无尘拒捕，指挥丞相府的官兵和拜月教徒与南蛮国京城卫戍部队打了起来。
冲突双方人数相差不多，拜月教以重金招揽了不少江湖高手和亡命之徒，暗夜暗中勾结妖界，有几个没有妖气的妖界妖仙隐藏在拜月教，名为给拜月教做事，实为刺探十洲地仙界的情报。这几个妖仙跟随暗夜来到穆家堡的时候，看见仙气侧漏的七衣仙女，不敢轻举妄动，跟随暗无悲等人来到南蛮王宫宫门前，就肆无忌惮地参与了对南蛮国京城卫戍部队的屠杀。
南蛮国京城卫戍部队官兵面对拜月教忠实教徒和从四面八方涌来的拜月教支持者，不敢对信仰拜月教的百姓大开杀戒，但是信仰拜月教的百姓却对南蛮国京城卫戍部队的官兵出手毫不留情，南蛮国京城卫戍部队渐渐不支。
穆石从宫廷卫队的指挥部来到交战的现场指挥南蛮国京城卫戍部队，宣布丞相暗无丞勾结拜月教发动叛乱，试图带兵入宫谋害大王，丞相府官兵和拜月教教徒，以及支持拜月教的百姓束手就擒可以免受处罚，否则一律以叛乱论处，格杀勿论。
南蛮国京城卫戍部队官兵士气大振，在交战中由下风转为上风。
然而，暗无悲高喊一声暗语，“兄弟们，是时候动手了”，南蛮国京城卫戍部队中高级将领近半数被暗无悲收买，若暗无悲被捕，供出他们，他们就是死路一条，不如搏一下，听从暗无悲的号令，助暗无尘成功发动军事政变，还有一条活路，于是集体铤而走险。
于是南蛮国京城卫戍部队又处于下风。
穆石被迫向穆空和黎正浩求救。
黎正浩与穆石是多年的政治盟友，唯有团结在一起，才能不被暗夜、暗无尘踩在脚底下。黎正浩深知唇亡齿寒的道理，暗夜已死，拜月教不再可怕，暗无尘、暗无悲等拜月教余孽发动叛乱是垂死挣扎，只要消灭拜月教残余势力，南蛮国政坛的天空就不再被乌云遮挡。
于是黎正浩调集宫廷卫队，宣布暗无尘带兵入宫，意图谋反，效仿穆石，不管暗无尘有没有谋反，都一口咬定暗无尘谋反。
穆空率领穆家堡的精锐来了，孟小凡率领小青和红衣仙女来了，丁一璀、苏曼霓、杜如月、穆兰瑛和另外六个仙女，以及华山派一百多高手留在穆家堡。孟小凡不想卷入南蛮国内乱，但是穆空、穆石兄弟帮了自己一个大忙，孟小凡想保护他们，还他们一个人情。
南蛮国德高望众的忠臣、前丞相炎深也来了，炎深如今只是一介布衣，无职无权，但是他往冲突现场一站，呼吁百姓离开，拜月教教主暗夜是彻头彻尾的奸臣、骗子，如果拜月就能获得幸福，他拜了那么多次月，为什么不能给他自己带来幸福？他没有后代，死在决斗中。
百姓们信炎深，都觉得炎深说的有理，纷纷离去。拜月教教徒军心不稳，又有一部分人离去。
来自妖界的几个妖仙在拜月教是法力最高的高手，杀死很多官兵，孟小凡、小青、红衣仙女就找上他们，与他们单打独斗。小青出身于妖界，看出他们的法术是妖界的法术，不想同类自相残杀，好心提醒道：“你们不在妖界待着，跑到十洲大陆捣什么乱？十洲大陆是你们放肆的地方吗？”
妖仙们在穆家堡亲眼目睹了孟小凡的实力，他身边还有红衣仙女和小青两个法力高强的帮手，妖仙们知道讨不了好，就赶紧撤退。
小青愿放同类走，孟小凡却想抓活口，就以捕凤擒龙功擒住四个妖仙。经审问，确认他们来自妖界，他们还有一个同党，就是南蛮国新王后，狐妖妖仙。孟小凡问他们，“妖界派了不少妖在十洲大陆活动，是不是真的要在五年后妖界大陆与十洲大陆在天体运行的轨道上距离最近的时候，入侵十洲大陆？”
这四个妖仙证实了这一点。孟小凡再问他们妖界的详细入侵计划，他们在妖仙只是小妖，对此完全不知情。
妖也是生灵，只要没看到妖害人，孟小凡就不杀妖，至于刚才这几个妖仙还杀南蛮国的官兵，那是妖界与十洲地仙界的战争，这几个妖仙现在是战俘，他们法力高强，长期关押他们不是易事，就放了他们。
这四个妖仙被释放，仍然神情沮丧。他们背叛了妖界，已经无法返回妖界，留在十洲地仙界也不会被视为人或散仙，只能在十洲地仙界为妖，找隐密的地方躲藏起来。
孟小凡没有杀这四个妖仙，小青以为孟小凡是看在她的面子上，才不杀妖，孟小凡在小青心里获得加分。
战斗很快结束，暗无尘、暗无悲等暗夜的养子和心腹在混战中都被杀，即使他们投降也没有用，穆石、黎正浩不可能给他们在南蛮国王面前再说话的机会。