刘备三顾茅庐得诸葛亮，一句“孤之有孔明，犹鱼之有水也”，被后世传为君臣关系至契的佳话。
诸葛亮家族在东吴从显赫一时到族灭全过程，刘备拿下了东川，春风得意，踌躇满志，功业升到了他平生的顶峰。第一次北伐就大获全胜，跟孙权的两次北伐一比，就知道刘备集团的强大。
孙权斗曹操，损兵折将，吃亏的总是孙权，刘备打曹操，没费太大力气，损兵折将的却是曹操，折掉的夏侯渊是曹操肱股。的确此时的刘备，文有诸葛亮、法正、马良，武有关羽、张飞、赵云、马超、黄忠、魏延、刘封、孟达、严颜、霍峻，又有老百姓的支持，整个大西南如云、贵、川、渝都属于他，还有汉中、荆洲这两大进可攻退可守的粮仓，还占有甘肃南湖北西一些地方，实力确实是大，如果他励精图治，是会很有一番作为，但是诸葛亮却给他出了一个馊主意。
诸葛亮说：“你现在可以顺天应人，即皇帝位。”
刘备当然不干，诸葛亮却说：“四海有才有德者，舍死忘生事上者，皆欲攀龙附凤，你不即位，冷了将士的心，对你不利。”
并大力吹捧，其他人也跟着吹嘘，让本来就沾沾自喜的刘备动了心，最后刘备称了汉中王。
在中国，树大招风，棒打出头鸟，出头的椽子先烂，当时袁术最先称帝，所以最先死。此时刘备的实力根本不及曹操，曹操的重点不在西部，刘备之胜只是局部的胜利，算不了什么，本应高调做事，低调做人，隐忍不发，就像几百年后的朱元璋一样，听从谋士的建议，广积粮、缓称王、高筑墙，一定会成功，可诸葛亮却让他走上了一条相反的路，失败也在情理之中，巧的是，朱元璋当时也是三强之一，最后他成功了，蜀国却最先灭亡了。
称王后，要建宫殿，要纳妃，要配置太监，要分封官僚，这些都要花钱，不利于练兵积粟。果然刘备称王后，建宫殿，置馆舍，从CD至白水，共建四百处馆舍邮亭，刘备准备享受人生，料想大臣们也不会闲着，劳民伤财，苦的是百姓。
刘备称王后，封关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎大将，封诸葛亮为军师，法正为尚书令，魏延为汉中太守。这时的诸葛亮，虽不如五虎大将，上马管军下马管民，有了一定的军权，他在中央，离王近，信息灵通，有近水楼台先得月的好处。
这时诸葛亮的心思可能在搞建设，根本没想到荆洲、益洲，远隔千里，况且蜀道难，难于上青天，一旦战火大开，如何相互救援？当细作将魏吴即将联合攻打荆洲的消息报到CD时，刘备问计于诸葛亮，仓促间，诸葛亮出了一个馊主意。
得知孙曹联合的消息，诸葛亮给刘备出主意说：“你让关羽先起兵攻打襄阳，一打，敌人就怕了，自然联合不起来了。”
这明显是个馊主意，他们也太不把孙权、曹操当干部了，那孙权、曹操都身经百战，手下战将如云，他们一联合，就是刘备倾巢而出，他们也不怕，而关羽只有三郡之地，即使全民皆兵，又能把他们怎样？
刘备称王后，身边是女人、太监，以及一批阿谀奉迎之徒，也有点胡涂了，居然采纳了诸葛亮的这一建议，那关羽本是一介武夫，又被诸葛亮吹捧，更加自高自大、趾高气扬，真的就孤军战群雄了，他离开经营多年的荆洲，往北打去，离西川越来越远，离曹操越来越近。
但他也害怕荆洲被袭，学古人，沿路筑起峰火台，准备一有风吹草动，荆洲方向就会白天举烟，夜里举火，这样他会赶紧回老巢，但这种办法明显是不靠谱的，吴魏可以突然袭击，以致使信息传达不出，结果就是大意失荆洲，关羽走了麦城，被孙权所杀。
其实此时应该是守城待援，也可在外面截杀一阵。张辽守合肥，杀得江南无人不怕，连小孩夜晚都不敢哭。荆洲城十分坚固，攻破它是很难很难的，这是下策。
中策是关羽往上攻，刘备往下攻，拿下巴陵郡、彝陵城，将荆洲、益洲连成一片，集中力量打孙权的这两个孤城。这些地方远离江东大本营，当年没打，是因为孙刘联合，现在撕破了脸，正好拿下这个肉中刺，就像荆洲是周瑜的眼中钉一样，更何况打孙权比打曹操容易。
上策当然是通过外交手段，瓦解孙曹联合，继续孙刘联合，这可是诸葛亮的强项，不知他怎么没想到这一着，也许是刘备称王后，工作千头万绪，他焦头烂额，顾不上外围了。
可以说从这个主意一出，关羽便踏上了不归路，他只看到刘备北伐成功，没看到孙权两次北伐的失败，何况现在人家是孙曹联合，而自己只区区几万人马。
在关羽北伐之初，也打过一些胜仗，如拿下了襄阳城，只是没拿下隔着汉江的樊城，还通过决堤放水，彻底打垮了于禁的部队，就是所谓的水淹七军。魏将没想到关羽敢孤军深入，刚开始放松了警惕，关羽利用了大水，北方兵不习水战，主帅于禁与先锋庞德有矛盾，主帅于禁多年屯田，没有打仗的经验。
但关羽竟然被胜利冲昏了头脑，重伤也不下战场，他太刚愎自用了，徐晃明明攻破了他的不少小寨，他还不当一回事，认为他的大寨安全，认为徐晃奈何不了他，直到一交手，他才知道不是那么回事，也知道了自己几斤几两了，但悔之晚矣，直到不归之路的到来。
关羽被围时，只有五六百人了，且多数都带了伤，那麦城又小得可怜，攻破它不会费太大力，东吴是攻破过皖城的，当时甘宁爬上城墙，一铁链打死太守朱光，之所以没攻麦城，是放关羽出逃，然后在路上解决，这样更不费力。吕蒙就对孙权说过：“现在关羽就算有冲天之翅，也飞不出我们的天罗地网了。”
采用严刑峻法的诸葛亮，找到了名正言顺的替罪羊，他给刘备出主意说：“先将刘封与孟达调开，再一个一个杀掉。”
十分聪明的孟达就感觉到了危险，后来调刘封守绵竹的命令一下达，孟达就知道大事不好，他干脆一不做、二不休，带着五十余骑，投降了魏国新主曹丕。
当孟达投降曹丕的消息传到刘备处时，刘备大怒，诸葛亮给刘备出主意说：“你让刘封攻打孟达，二虎相争，必有一伤，杀死孟达，除了一害，杀不死，必来CD再杀刘封不迟。”
这不仅是一个馊主意，还是一个臭主意，因为最后结果是，除白白损失了五万蜀兵外，上庸也被魏国夺去了。
刘封不得不执行刘备的命令，带着绵竹、上庸的五万骑兵，深入敌境，到襄阳攻打孟达，此时的诸葛亮，将打仗当儿戏，当初没接应关羽，现在更不会接应刘封。
两军交战前，孟达对刘封说：“你义父称王后，不是以前的刘备了，他有点昏庸，诸葛亮又冷酷无情，你回去后决没有好果子吃，不如投降曹魏。”
刘封大骂孟达不止，斩了来使，带着气愤，猛攻孟达，孟达打不过，在徐晃、夏侯尚的支持下，刘封被打得落花流水，只好回上庸，哪知上庸守将已降魏了，又来夹攻刘封，刘封只剩下百余骑，灰溜溜的到了CD哭着见了汉中王。
早就听信了诸葛亮的汉中王，并不听刘封他的解释，杀了刘封，后来他听说刘封毁书斩使，又后悔不已。
称王后的刘备，接连打了两个败仗，先丢了荆洲，又丢了上庸，只有两川之地了，为了鼓舞士气，诸葛亮又给刘备出了一个馊主意。
是让刘备称皇帝，刘备不干，诸葛亮就装病，刘备出身于贫苦阶层，儿子一个叫封，一个叫禅，合起来就是封禅，内心何尝不想称帝呢？于是他假装拗不过众大臣，当了皇帝，封诸葛亮为丞相。由于皇帝常居内宫，这时的诸葛亮，常代皇帝处理军国大事，地位更高了，已经在赵云等人之上。
当了皇帝，众人山呼万岁，派头更足，排场更大，处在歌舞升平之地，温柔富贵之乡，歌功颂德、吹牛拍马、阿谀奉承的人更多，因此更难听到真话，更难作出正确的判断。
果然当蜀国练兵积粟有了一点效果后，刘备回想到当初，他能独立战胜曹操，吞并汉中这一个丰功伟绩，头脑发热了，认为自己是真命天子，便以为关羽报仇为借口，准备吞并东吴。由于有张飞的支持下，赵云等苦谏也不听，刘备还拿出了皇帝的威风，众大臣不得不闭口。
诸葛亮不是敢于力谏的人，他叹息着说：“要是法正活着就好了，法正的话，皇帝一定听得进去。”