麻哈茂德本是一个十分正派的人，三十年前，他才十几岁时随父亲到蒙古经商，用花剌子模人生产出来的手工制品，到蒙古贸易，换回一大群牛羊，在回国途中，遇到成吉思汗兵败无粮，饥渴难耐之时，父亲便将那一大群牛羊无偿地送给了成吉思汗的队伍。从此十分看重义气的成吉思汗便把他们父子留在了身边，当作恩人对待，看成自己的亲人一样。
这次到花剌子模国出使，成吉思汗派他担任使节团长，临出发前成吉思汗对他说道：“虽然花剌子模是你的祖国，可是我们一直把你看成是我们蒙古人了，希望你代表蒙古国，代表我去完成使命。”
麻哈茂德向成吉思汗说：“请大汗放心，虽然我生在花剌子模国，却成长在蒙古，我知道自己早已经离不开蒙古，离不开大汗了。”
麻哈茂德面对谟罕默德的拉拢，他心中很清楚，早就对自己提醒说：“成吉思汗把我当成蒙古人，我可不能有辱使命，辜负了大汗对自己的信任啊。”
于是麻哈茂德向那些美貌的少女挥了挥手，又对国王谟罕默德说道：“这些女孩子都是我的同胞姐妹，我实在不忍心伤害她们，何况我在蒙古已有几个妻子，请大王让她们回去休息吧。”
谟罕默德见到一计不成，心里不甘，又施一计，便从自己怀中取出一副明光闪亮的宝石手镯送给他，并对他说道：“这是花剌子模人生产的手工艺品，若论价值，在蒙古市场上，它可以换取一万头牛羊，或八千匹良马，一定请你收下。”
麻哈茂德立即拒绝：“我是蒙古大汗派来的使节团长，怎能收受大王的馈赠呢？”
谟罕默德却坚持说：“你是花剌子模人，现在你回到了故乡，故乡送给你礼物，你怎么能不接受呢？”
麻哈茂德只有收下，准备带回蒙古交给成吉思汗，于是他说道：“感谢大王的馈赠，我代表蒙古大汗深表谢意。”
谟罕默德见他收下宝石镯了，便说道：“你是花剌子模人，蒙古人对你再好，终究还要落叶归根的。希望你今后不断地把成吉思汗的情况，特别是军事行动，及时派人向我报告，我一定会重赏你，花剌子模人也不会忘记你的。”
麻哈茂德听后，模棱两可地答道：“今后怎么办，我会处理好的，不劳大王吩咐了。不过有一条我不会忘记的，不利于两国关系的事，我一定不做；有利于两国关系的事，我会多做的。”
后来麻哈茂德回到蒙古，把出使情况一一作了汇报，引得成吉思汗哈哈大笑起来，说道：“谟罕默德利令智昏，从门缝里看人，并不是真心与我结成盟约，我们不可不防啊。”
麻哈茂德连忙说道：“也许眼前不会发生战事，因为沙摩诃末正忙于对西方的战争，他无暇东顾。”
于是成吉思汗当机立断，马上派长子术赤和大将哲别、速不台等，领兵马二万，前去攻打西辽，这不仅是为了歼灭残敌屈出律，而且是为了不久就要到来的西征，为蒙古扫清征途上的绊脚石。
早在十四年前，乃蛮部落太阳汗兵败身死之后，他的儿子屈出律惶惶然如丧家之犬，抱头鼠窜而去。成吉思汗多次派兵去追击屈出律，都让他溜掉了。后来他在也儿底斯河又被击败，仓皇间逃往别失八里，从那里抵达苦叉，在苦叉山里东游西荡，既无粮食，又缺乏食物，而跟随他的那些部下早就已经作鸟兽散了。
此时的屈出律几乎陷入了绝境，他在别失八里、苦叉一带流亡了四年，整日在山林里靠狩猎为生。一天，屈出律正在林子里转悠，想打点猎物充饥，忽听有人喊：“救命啊！救命啊！”
他仔细听后，发现那是女人的声音，便有些好奇，手提弓箭向喊声处跑去。跑不多远，他便看到一个少女骑在马上，那马直在地上打转，他正在想着时，忽听不远处传来一声熊的吼声。寻声看去，在距离那姑娘不远的地方，有一只又肥又壮的熊坐在路中间，挡着去路，并不时对着姑娘发出令人害怕的吼叫声。
屈出律再看那姑娘时，由于马受到惊吓，不听姑娘使唤，她便大叫起来。看到这里，屈出律心里想：“这姑娘可能是离这里不远的西辽国人，我何不救她一命呢？”
只见他弯弓搭箭，对准了那熊的心窝，嗖地一声，一箭射去，正中那熊的要害部位，立即倒在地上翻滚起来，一边滚着，一边吼叫，吓得姑娘的那匹马又是扬蹄，又是尥蹶子。
屈出律三窜两跳地跑到姑娘马前，伸手一把抓住马的缰绳，那马才安定下来。不料那熊忽然跳起来，大声吼叫着，向屈出律奔过来，好像是来找他报仇似的。
屈出律毕竟是经历过战阵的人，见那受伤的熊奔向自己，心中却不慌张，伸手从背后抽出砍刀，迎着那熊走上前去。其实再凶猛的野兽还是怕人的，那熊见到屈出律手执大砍刀向自己走过来，不由得一愣，便停下了脚步。
就在这时，屈出律把身子向前猛地一窜，趁着那熊发愣之时，一步跳到近前，一刀刺进那熊的胸膛。那熊尽管中了一箭，又被刺了一刀，血流如注，它却忽然站立起来，用它那两只前爪用力抓住屈出律的双肩，然后张开血盆大口就要撕咬他。
这时屈出律的两肩已被熊爪抓伤，他不顾疼痛，急忙举刀刺进那熊的大嘴里去了。由于血流得太多，这一刀又刺进嘴里，那熊再也坚持不住，便轰的一声倒在地上，就再也没有乱动，真的死了。
目睹了这一幕斗熊的情景，见那凶猛的熊终于死了，姑娘才长出一口气，放下心来，翻身下马，不顾少女的羞涩，赶忙向屈出律道谢，只见她红着脸说道：“感谢大哥的救命之恩，我……一定要……要禀报父王，报答你。”
屈出律一听便问道：“妳是谁家的姑娘？”
那少女正要回答，忽见跟随她来的那些侍女们一个个红着脸，有些尴尬的样子，向她走过来。少女狠狠地瞪着她们说：“等我回去，向父王报告，非打死妳们不可！”
这时屈出律听出她口口声声说到父王，知道这位少女非一般人家出身，心里说道：“这下我也有救了！”
这姑娘原是西辽国王菊儿汗的独生女儿，名叫浑忽，因为菊儿汗只有这一个女儿，简直就是这位西辽王的掌上明珠。平日菊儿汗把她顶在头上，怕掉下来摔了她；含在嘴里，又担心热气哈了她；揣在怀里，唯恐捂了她。
不久前，她突发奇想，向父王提出要去古列忒尔河上去划船，菊儿汗遂派了许多人，护送着这位公主去百十里外的古列忒尔河边，又特地打造了一只木船，一起送去。谁知浑忽在河上划船时，一不小心连船带人一起翻入河中，若不是及时抢救上来，非淹死在古列忒尔河里不可。
这次要去苦叉一带的山林打猎，只带了一群侍女随去，不要士兵保护。菊儿汗既心疼，又不放心，便等浑忽走后，另派一支人马远远地尾随着，以防止发生意外的事情。谁知道在林子里竟遇上了熊，若不是屈出律及时赶到，射杀了那凶猛的熊，浑忽将会吃大亏，弄不好会丧命的。
这时候浑忽已经恢复了神智，见到这位救自己性命的年轻人，不仅英勇胆大，武艺高强，而且长得高大英俊，一表人才。心中不由得暗自高兴起来，便顺口说道：“大哥还不知道，我乃是西辽国王菊儿汗的公主，这里离西辽不远，你是我的救命恩人，我要向父王说，一定要好好报答你。”
屈出律听了，真是喜出望外，暗中想道：“这西辽国也是西方的一个大国，曾经听父亲说过，国王本是辽朝的后裔，若能得到辽王的信任，有朝一日领兵回去向成吉思汗报仇，岂不是天大的喜事。”
此时他又仔细端详了那公主的长相，虽不是貌若鲜花，却也娇俏动人，尤其是那一双水灵灵的大眼睛，眼珠儿却是黄的，与她那雪白的皮肤映衬得十分协调。比起中原的女人，这公主的体形稍微丰满一些，胸口高耸，臀肉肥大，更显出她那蜂腰狐背的曲线美。
此时公主见他注视着自己，便大方地说：“大哥是我的恩人，我一定要报答你，不知大哥是从哪里来，姓名叫什么？”
屈出律立即回答：“我是乃蛮国太阳汗的儿子屈出律，因为蒙古人的入侵，使我国破家亡，孤身一人，流浪在这异国土地上，今遇公主也是三生有幸。只因为我是亡国丧家之人，不宜到贵国去，免得会给你们带来麻烦，就此告辞。”
说完，屈出律便起身离开，正抬腿要走，那浑忽公主急忙上前，伸手拉住他的胳膊说：“请大哥，不，请恩人别走，我要报答你对我的救命之恩呀？何况你还是乃蛮国的王子了。”
这个浑忽公主从小娇生惯养，在西辽王宫里长大，生来就是一副骄纵自傲、目空一切的性格，很少与男子交往，如今十六岁了，虽是情窦初开的年龄，却没有谈情说爱的尝试。
自从与屈出律一见之后，不仅感激他对自己的救命之恩，而且对这位失去祖国的异国王子产生了爱慕之情，想带他回去，让父王与母后见见他，能博得他们的欢心，那么婚事不就成了吗？