屈出律想利用暴力改变当地人的宗教信仰，不准伊斯兰教徒和信士们进行礼拜，把伊斯兰教徒的聚居场所封闭起来，或是干脆拆毁。加上向百姓征收牛奶、牛蹄等，实行横征暴敛，进行残暴的压迫。
为了逼迫老百姓就范，强迫他们服从统治，害怕人们起来反抗，屈出律居然异想天开，在每一户百姓家里派一个士兵居住。谁知道那士兵与百姓共居一堂，竟变成这个家庭的太上皇了，强抱烧杀之风遍起，给当地人民造成极大的灾难。
这时候屈出律却不顾人民的痛苦，依然实行残暴的手段，动辄以杀头相威胁。他哪里知道自己像是坐在一堆柴薪上面，只等一个火星飞来，那堆柴薪便会立刻燃烧成冲天的大火，将他烧死在熊熊的火光之中。
成吉思汗派出的军队，在长子术赤、大将哲别、速不台等带领之下，越过维吾尔地区，翻越天山，进入屈出律统治之下的西辽国境内。在天山以西的伊犁河上游固尔札附近，蒙古骑兵拥有一个活动据点，那就是阿力麻里国，这里盛产苹果，被人们称为苹果园之国。
在阿力麻里到处长着绿荫如盖的苹果树，人们以苹果为主要食品，他们生吃、煮着吃、烤着吃，据说当地人们平均寿命达到七十岁以上。在阿力麻里国，许多家庭不仅是四世同堂，五世齐昌、六代同乐、七代齐福也并不少见。
因为阿力麻里早已经归附了成吉思汗，蒙古骑兵来到这里，可以自由自在地在绿荫遍地的苹果园里徜徉着，呼吸着新鲜的空气，尽快地恢复体力，养精蓄锐。术赤等主要将领一边嘴里嚼着又脆又甜的大苹果，一边拥着国王奉献来的阿力麻里姑娘，尽情地调笑、戏乐。
从阿力麻里出发，蒙古军队只须顺着伊犁河西下，就可以进入宽广的略有起伏的伊犁河平原，从而进入七里河流域。在这里水源丰富，农田灌溉渠纵横密布，盛产粮食，新鲜蔬菜与水果也很多。
这里水土甜美，山青水秀，是人杰地灵的好地方。因此当地的女人长得特别俊美，不仅肤色白嫩，一眼看去，浑身水灵灵的，似乎捏一下就能流出水来。七里河人热情好客，按当地风俗，贵客临门，在丰盛的酒宴之后，主人要让家中最年轻、最漂亮的女人现场表演脱光舞给客人看，这是最高的礼遇了。
由于当地的人民受尽了屈出律的残酷压迫，听说成吉思汗的军队来了，都把蒙古骑兵当作救星一样欢迎，用最好吃的食品慰劳他们。术赤等对这里的风土人情简直着了迷，甚至忘记了来这里的任务了。哲别不敢有丝豪的放松，目睹术赤等醉于风情之中，他却出去侦察敌情，白天布署兵力，忙得有板有眼。
在不到两个月的时间里，哲别就灭掉了屈出律，征服了整个前哈剌契丹帝国，征服了整个东突厥斯坦，影响之大，成果之辉煌，使术赤吃惊了不小，他立刻派人把消息送到成吉思汗那里。
成吉思汗一时冲动，不禁担心自己的这位鼎鼎大名的勇将，会因为取得如此赫赫战功而骄傲，从而滋生叛离之心。于是他立即派人前来警告哲别说：“不可学克烈部落的王汗，不可学乃蛮部落的太阳汗以及他的儿子屈出律那样地骄傲自大，他们三人全因为狂妄自大而相继败亡。”
哲别听后，对着来人微微一笑说道：“我哲别过去是大汗的忠实奴才，今后仍然是大汗的忠实奴才，而且永远是大汗的忠实奴才，我哲别的忠心唯天可表。”
哲别嘴里这么说，心中却十分的苦恼，深感成吉思汗不了解自己，以为大汗可能是听信了别人的议论，不然怎么会对自己这般猜忌呢？
在回喀什噶尔城的前夕，哲别再次想起那件射伤战马的往事，忽然他想到一个弥补的办法。立即下令在忽炭、可失哈尔等地，急忙征用了一千匹白栗色战马，也就是一千匹同他过去射伤的那匹战马一样出色的战马，带回去献给自己的大汗以求赎回往日箭伤大汗的过错。
后来成吉思汗得知此事之后，深感错怪了这位智勇双全的部下，特地请哲别到自己的大帐里去，又向他道歉，说了许多内疚的话。从此成吉思汗不再对哲别疑惑了，两人的私交也更深厚更纯真了。
花剌子模国王谟罕默德得到西辽被蒙古灭亡了的消息，立即指挥兵马东进，企图乘乱瓜分西辽的国土。这时候术赤与哲别、速不台已经杀死了屈出律，离开了喀什噶尔城，正准备班师回国。
谟罕默德闻讯后，便急急忙忙领着兵马，从奥尔达东南部的毡约北进，连续尾随数日，在七里河与哈建黑河之间终于追上了要撤回本土的蒙古军队。
谟罕默德依仗兵多势众，蓄意挑衅，摆开战阵，派人前往蒙古军中责难说：“西辽乃是我的邻邦，你们蒙古人为什么无故兴兵消灭它？这是我们花剌子模国无法容忍的。”
术赤不愿与他纠缠，只好解释说：“我们是来追击仇人屈出律的，对贵国并无侵犯之意，请你们不要多心了。”
谟罕默德的使者却蛮不讲理地说道：“西辽国与我们花剌子模国之间早有盟约，如今它受到侵犯，我们怎么能坐视不管呢？”
术赤说：“我们蒙古国与你们花剌子模国之间也有盟约，并无仇怨，成吉思汗命令我们来追击仇人，并没有让我们要与贵国为敌。”术赤为了表示对花剌子模国的友好态度，只得把战斗中缴获的财物送一些给谟罕默德，算是对它的犒军。
那使者离去后，哲别立即建议：“谟罕默德来者不善，抓紧做好战斗的准备，以免仓促应战，吃亏上当。”
术赤却说：“已经送给他那么多的财物，该不至于来动武吧？”
速不台立即说道：“有备无患呀，那谟罕默德的胃口大得很了。”
于是哲别与速不台各自负责左、右两军，让术赤坐镇中军，命令兵马严阵以待。半个时辰以后，忽然听见喊杀声由远而近，花剌子模国的兵马果然打来了。
原来那使者回去向谟罕默德报告之后，又把蒙古人赠送的财物指点给他看，转告了蒙古人的愿意交好的传话，可是这位狂妄好战、脾气暴戾的花剌子模国王自恃兵多国强，说道：“就给这么一点财物，算什么犒军？难道我们是讨饭的叫花子吗？”
那使者又向国王提醒说道：“蒙古人确实不想与我们为敌，这倒是事实，也许成吉思汗真的没有命令他们，请大王考虑。”
谟罕默德却说道：“蒙古这支人马不过一、两万人，消灭他们还不容易吗？”
于是谟罕默德不顾部下的反对，坚持要消灭这支蒙古队伍，率领四万人马，气势汹汹地杀向前来。在两军阵前，术赤高声质问：“我们两国已经有盟约在先，为什么要无故兴兵？我们的成吉思汗只派我们前来追击仇人，没有命令我们要与贵国交战。”
谟罕默德却蛮横地说道：“成吉思汗虽没有命令你攻打我，但是上帝命令我进攻你。今天我要消灭你们这些偶相教徒，来报答天意。”说完，他大刀一挥，向身后的士兵喊道：“冲啊，杀死这些蒙古人啊！”
花剌子模的数万兵马，随着谟罕默德的喊声，一齐杀向蒙古大营。此时哲别与速不台交换一下眼色之后，要术赤坐镇中军，两人各带左、右两军以闪电之势，突然冲杀出去，把花剌子模的兵马截成几段，然后包围起来，经过一阵砍杀之后，很快地将他们歼灭。
谟罕默德的左、右两军被击溃，如人的两臂被折断一样，中军显得十分孤立，正与术赤的中军对峙着，不料哲别与速不台又返身杀回来，像两把铁钳紧紧地夹住他，使他吃惊不小，若不及早撤军，必遭围歼，连忙大声喊道：“快撤，快撤！”
可是眼看蒙古军队蜂拥而来，旋风般地杀过去撞过来，谟罕默德害怕极了，他目睹自己的兵马被杀得张惶失措，毫无招架之力，只是被动地挨砍杀，心中万分焦急。
正在这时，有一员蒙古大将身材高大，面目红润，浓眉大眼，手执一把大刀，威风凛凛地向自己冲来，听他高声喝道：“呔！你这个混账国王，我们成吉思汗刚与你缔结盟约，便无故兴兵，太不仗义了。现在你已经被包围了，量你插翅难逃，还不快快下马受缚，免得被乱刀砍死！”
谟罕默德听了，慌乱间不由问道：“你是什么人？”
“我乃成吉思汗帐下大将哲别，不久前活捉屈出律的正是本人。”
谟罕默德已经听说了哲别的战绩，正在惊慌之时，忽见对面杀进一票人马，仔细看时，才见到为首的将领正是自己的长子札兰丁。他这才放下心来，暗中庆幸来得及时，便立即抖擞精神，指挥残余兵马，与札兰丁的队伍汇合一处，使出浑身的力气，才冲出蒙古军队的包围。
谟罕默德一口气逃出八十多里之外，才慢慢放松战马的缰绳，转头向身后看去，跟自己逃回来的兵马稀稀落落，不过一千多人罢了。
他既后悔又恼怒，仍然心有余悸地说道：“自从用兵以来，我曾经历过无数次大战，都从未见过像蒙古人这么不怕死的，打起仗来这么凶狠的军队。”
札兰丁赶上来，对他劝道：“胜败乃兵家之常，父王为何只长蒙古人的军威，而要自轻自贱，灭自己的志气？”
谟罕默德却说：“我总算领教了蒙古骑兵的厉害了，不是我看不起自己，蒙古军队中不光是将领善于指挥，那些兵马真是如狼似虎，凶猛无比。”
这次意外冲突，给花剌子模的国王谟罕默德留下极为深刻的印象，使他一想起来便有胆战心寒的感觉。
尽管如此，花剌子模国的这位猖狂好战的国王谟罕默德并未收敛他的扩张野心，他派人打听到蒙古军队确实班师回国之后，仍然派兵占领了原西辽国的一部分国土，以满足他那瓜分西辽国土的渴望。