俺巴孩汗死之前，曾遗命他的儿子合达安要为他报仇：“今后以我为戒，你们将五个指甲磨尽，便坏了十个指头，也要给我报仇。”
继任的忽图剌汗与合达安发起了复仇战争，战争中忽图剌汗的侄儿也速该崭露头角，击败了塔塔儿人。之后也速该死于一场宴会，蒙兀王国分崩离析，铁木真逃亡。
蒙古人是塔塔尔、泰赤乌、蔑儿乞、乃蛮、克烈、汪古部、以尼伦和迭列斤两大部落组成的蒙兀王国人的后代，十二世纪初期之后，蒙古各部逐渐迁徙到蒙古高原，十世纪到十二世纪，蒙古高原先后被于辽朝统治和臣服于金朝，随着金朝的逐渐衰落及蒙古势力的逐渐强盛，蒙古不再向金朝进贡。铁木真统一了蒙古各部落，在斡难河源头召开库里尔台大会，即蒙古大汗位，号称成吉思汗，国号大蒙古国。
成吉思汗还颁布了大扎撒，作为蒙古帝国的成文法典，是世界上最早的宪法。蒙古帝国的组织是十户、百户、千户、万户、十个万户组成一旗，十旗组成一路，十路组成一州，十州一国。
铁木真率军三次征伐西夏，迫西夏国王李安全臣服。蒙古帝国倾国之力的九万军队进攻金朝并在野狐岭战役击溃金兵之后，在来年倾国之力兵分三路攻入金朝内地，迅速攻占了金朝的河北西路、河东北路、河东南路、河北东路、山东西路、山东东路、北京路、东京路，占领后进行了屠杀，投降归顺的人除外。
其余的州府县也都被攻占，并在两次率军围困金中都。在混乱中，金朝皇帝卫绍王完颜永济被杀，新立的皇帝金宣宗从霸州运送救援粮饷到中都的军队在河间府被蒙古军截击，宣宗觉得中都不保了，于是宣布迁都开封，木华黎统帅的蒙古军终于攻占金朝旧都中都城。成吉思汗在此得到契丹人谋士耶律楚材的归顺。后来耶律楚材成为蒙古帝国的税务官和宰相。
蒙古为了要消除敌人屈出律，西辽最后一任统治者，于是派遣哲别出兵二万征灭被屈出律篡位的以伊犁河流域河谷伊塞克湖的纳伦河河畔的虎思斡耳朵为首都的西辽。
由于花剌子模沙朝边境城市讹答剌的城主海儿汗亦纳勒术私自扣留并处决了铁木真的大蒙古国派遣去十多人的商队，当时正在东亚进行蒙古金朝战争的铁木真原本不计划征讨侵灭花剌子模沙朝，于是铁木真再次派遣了以一个正使和两个副使组成的使节团再次前去花剌子模沙朝要求当时的沙阿阿拉乌丁．摩诃末调查此事和惩罚凶手海儿汗亦纳勒术。
但是这一次由于花剌子模沙朝的沙阿阿拉乌丁．摩诃末的母亲康里人图儿干合敦在旧都玉龙杰赤令立朝廷，企图干预国政，并且海儿汗亦纳勒术是图儿干合敦的侄子，所以沙阿阿拉乌丁．摩诃末也无法管制，于是海尔汗亦纳勒术再次自作主张，处决了这一次铁木真再次派遣去的以一个正使和两个副使组成的使节团的两个副使，并烧掉了正使的胡须，于是铁木真决定暂缓东亚的蒙古与金朝的战争。
成吉思汗筹备多时之后，亲自统率十万大军征伐侵灭花剌子模，攻占了四十个主要城池。
花剌子模沙阿阿拉乌丁．摩诃末被惊吓而逃到里海东岸的孤岛病死，铁木真派遣手下两员大将哲别和速不台统帅二万五千人的蒙古军从撒马尔罕州出发，继续向西进军，攻占了克里米亚苏达克城、奥可斯、木鹿、苏萨、纳西切万、比特利斯、阿尔吉斯、蔑剌合、迪亚巴克尔、埃尔比勒地区、刚加、尼西比斯地区、阿尼、卡尔斯城、锡瓦斯、额尔哲鲁木城、埃尔津詹、托卡特、开塞利城、起剌特、阿米德、保加尔人的卡马突厥国、蔑怯思城赞瞻、剌夷、蔑剌合、图斯、可疾云、西模娘、沙马哈。
屠杀，除了投降归顺的人除外，进攻当时高加索的亚美尼亚王国、乔治亚王国、亚塞拜然王国、罗姆苏丹国、之后哲别和速不台统帅的二万五千人的蒙军折转北向逾越太和岭的打耳班关隘，进攻当时的钦察人和保加尔人的卡马突厥国，并在迦勒斯河战役打败基辅大公统帅的军队，之后继续向西进攻。
沿着今乌克兰一路杀掠到克里米亚半岛，之后在此杀掠之后继续向西折转进军到今乌克兰西部的德涅斯特河，但是由于无法渡河，于是折转东返，东北向进军围攻基辅罗斯的政治中心基辅，但未能攻陷，之后继续东北向进军，并相继渡过德涅斯特河和顿河。
征伐当时的伏尔加河中上游河谷的伏尔加保加利亚王国，在此杀掠之后，相继渡过伏尔加河和乌拉尔河，后东返与当时从印度河河谷率领蒙古军主力撤军北返，并北向经过当时的旁遮普、阿拉霍西亚、德兰吉亚那、逾越兴都库什山脉、巴克特里亚之后渡过阿姆河并且穿越锡尔河和阿姆河之间的中亚河中地区，来到锡尔河河谷，在此汇合并再次召开了一次觐见大典。
当时有很多西方国家都派遣使者来于蒙古帝国交好，包括神圣罗马帝国的罗马教皇的使者，之后来到额敏河和裕勒都斯河河谷，回到蒙古帝国本土斡难河河源一带和哈拉和林一带。
另一方面蒙古人继续征伐金朝，木华黎统帅的蒙古军攻占了太原府和平阳府、攻占了济南府和益都府、攻占了濮州、陕北保安和鄜州、攻占了长安、攻占了宝鸡、凤翔和蒲州，攻占了蒲中、潼关。
蒙古军从关中地区进攻南宋的汉中，然后顺着汉水流域而下，再折转北向进攻金朝的河南地区，另一支蒙古军则渡过黄河南下，金军在三峰山之战惨败，金哀宗逃到蔡州，蒙古和南宋联合进攻金朝，最终蒙宋联军攻陷了蔡州，金朝彻底灭亡。
当时的蒙古帝国包括今日的蒙古高原、中国黄土高原、葱岭、满洲平原、华北平原、中亚河中地区、亚塞拜然以东的大伊朗大部。
成则英雄，败则狗熊，有些历史人物，虽然没有建立不世的功勋，但他的所作所为，确实值得让人充满敬意。金朝亡国之君金哀宗就是其中的一位，他的见识、他的气节，在历史上的皇帝中是属于超一流的，是中国历史上最值得敬重的皇帝。
金哀宗原名完颜守礼，被立为皇太子后被赐名为守绪。他继位时，正是金朝四面楚歌、风雨飘摇的多事之秋；北边蒙古成吉思汗对金国虎视眈眈，南边的宋朝为报靖康之耻与蒙古联合灭金。可以说金国陷入宋蒙南北夹击之中，而在金国内部，各地反抗斗争也不断发生，金国可说是内外交困。
对此，金哀宗并没有坐以待毙，而是励精图治，采取各种措施，企图挽救金国于危难之中。他首先整顿吏治，加强了法纪，要求各级官吏按照国家制度秉公办事，对那些有法不依、枉法循私、使无辜的人妄遭刑罚的贪官酷吏严惩不贷。他广开言路，鼓励官员及百姓为国家大事献计献策；任用一批抗击蒙古有功的将帅，分掌军政，将营私舞弊、专横跋扈的无能之辈统统罢免官职，赶出朝廷。
金哀宗非常清醒地认识到，刚刚崛起的蒙古汗国是金国最危险的敌人，为了救亡图存，必须集中力量全力对付蒙古。他一改金国历代与宋朝为敌的做法，停止侵宋朝战争，并派人到光州一带，四处张贴告示，告谕宋界的军民，今后不再征伐南宋了。同时为了寻求同盟，金哀宗还通过谈判，联合了正遭受蒙古侵扰的西夏，双方约定西夏对金称弟，不再称臣，不用金国年号，双方互不侵犯。
调整好外交格局后，金哀宗全力对付蒙古汗国，经过一年多的战斗，先后收复了平阳、太原等重镇，取得了一定的胜利。此时成吉思汗正集中力量进攻西夏，西夏灭亡后，解除了后顾之忧，蒙古军集中全力攻打金国。
面对蒙古军的大规模入侵，金哀宗避其锋芒，先是率军出走到归德，后见归德难守，便又到了蔡州。蔡州保持了六个月的平静，在这六个月的时间里，大小官员都以为蒙古会放过他们，便纷纷松了一口气。不久蔡州商旅云集，市面呈现繁荣，但是到了年终，蒙古军再次抵达蔡州城下。
此时困守孤城的金哀宗想到了遣使臣向宿敌宋朝借粮，其实就是哀求方便、遣使求和。使臣临行前，金哀宗得知了蒙古要联合宋朝共同攻打金国的消息，于是反复嘱托使者努力争取南宋的支持，竭力陈述唇齿相依的道理。
金哀宗委屈地说：“宋国人真是辜负朕啊，朕即位以来，一直约束臣下，不让边将侵犯宋朝疆界。边臣有想立功冒进的，朕一概严厉斥责，先前攻取宋朝一州，马上就派人归还。淮阴城陷，朕不取分毫，完整送还给宋人。清口一役，俘获数千名宋兵，朕也送粮送盘缠好意放回。”
“现在乘着金国疲敝，宋人占据寿州，诱拐邓州，又攻打唐州，他们怎么这样的没有远虑啊。蒙古灭了四十个国家，数年前已经灭了西夏，我大金国若再灭亡，下一个亡国的肯定是宋国，唇亡齿寒，是自然的道理。如果宋国能和金国联合，既对金国有利，也对宋国也有好处。作为使臣，你一定要把这个道理好好讲给宋国人听。”
不过说什么都晚了，目光短浅的的宋朝君臣却把宋朝与蒙古联合灭金看作是报靖康之耻、建立不朽功业的天赐良机。为诱使宋朝联合蒙古灭金，蒙古答应灭金后将河南归还给宋朝，但双方并没有就河南的归属达成书面协议，只是口头约定，这为后来留下了巨大的后患。