两边大军在杭爱山相遇，各自摆开了阵势。铁木真派探马到乃蛮阵前去打探虚实，其中有个骑白马的小兵，由于马鞍不慎脱落，战马受惊，冲入了乃蛮军中，被乃蛮士兵拿住。
太阳汗看见那匹受惊的白马非常的瘦弱，便对众将说道：“蒙古的马匹如此瘦弱，我此时如果退兵，蒙古人必然追击，他们的马匹就会更加的疲劳。那时我们再反戈一击，必定能大获全胜。”
话音刚落，曾经杀死王汗的大将火力速八赤，便在旁边讥笑：“你的父亲生平临阵只知道前进，从来没有马尾向人的时候。如今你做了大汗，却如此的怯懦，还不如让你的妻子来，她都比你有勇气。”
太阳汗的儿子叫屈出律，他也跟着说道：“我父亲像个妇人一般，见了这些鞑子，就想退兵，真是可笑。”
其实太阳汗的退兵诱敌之计，不失为上策，但是由于部下和儿子的冷嘲热讽，使他改变了主意，正是由于他的优柔寡断，丧失了一次绝好的机会，太阳汗此时有些恼羞成怒，他立刻下令出兵交战。
铁木真命令合撒儿率领中军，命令铁木格殿后，自己则亲自到阵前督战，太阳汗登上山岭向东瞻望，看见敌阵非常的严整，旌旗蔽日，刀箭生辉。不由得惊叹说道：“怪不得王汗被他所消灭，今日一见这个铁木真果然厉害。”
太阳汗话音未落，突然听到蒙古军中鼓角一响，蒙古大军便如潮水一样向乃蛮阵前杀来。乃蛮部落各军也相继迎战，双方你来我往，杀得天昏地暗。这时忽然从蒙古军中传来一声呼哨，紧接着便冲出了一大队的弓箭手，他们向乃蛮军中狂射，一时间箭羽纷飞，经过一轮远程弓箭打击过后，乃蛮前哨阵地便呈现出力不能支的状况，并在随之而来的蒙古骑兵冲击下节节溃退。
太阳汗正立马于山顶，见蒙古军队这般如狼似虎，不由得有些惊慌失措。正当此时，突然有一匹快马驰骋而来，马上之人向太阳汗大喝道：“太阳汗快点撤退！”
太阳汗侧目一看，来人原来是扎木合，扎木合在王汗部落被灭之后侥幸逃脱，带着他的几个随从又投奔了太阳汗。他见蒙古大军来势凶猛，料到乃蛮是必败无疑。于是他快马赶来，对太阳汗叫道：“铁木真手下的弓箭手都是百发百中，大汗不可轻敌啊！”
太阳汗一听更加恐慌，连忙下令撤军，命令一下，军心立刻散乱了，士兵争相逃窜，被蒙古大军一路追杀，丢盔弃甲，损失惨重。
太阳汗一直退到纳忽山崖，由于天色已晚，铁木真才鸣金收兵。当天夜里，太阳汗正准备就寝，突然探马来报，说敌营火光四起，亮如白昼，恐怕是要来劫营，必须早做防备。太阳汗一听大惊，急忙下令乃蛮军队严阵以待，但是到了半夜却毫无动静，太阳汗正要解甲休息，探马又来报告，敌营又见火光，太阳汗无法再睡，只能坐着等待天亮，乃蛮的士兵也被折腾得一夜未合眼。
乃蛮军队静候了一夜，也未见蒙古军队有动静，以为他们暂时不会来攻了，但是天刚亮，铁木真便率领蒙古大军，乘着乃蛮军队疲惫的时候，对太阳汗发动了猛攻。太阳汗急忙带上扎木合，躲在山上观战，只见到遍地都是蒙古军，蒙古大军有四员大将冲在前面，他们个个威武逼人，武艺高强。
太阳汗便问扎木合：“那四个山下驱赶我前锋兵将，有如群狼的驱群羊，直逼牢固栅栏的是什么人？”
扎木合回答太阳汗：“他们是我铁木真安答所豢养凶猛的四狗，那催马赶来的，强壮胜过山熊的人名叫忽必来，尖锐如箭镞般的人名叫哲别；那紧跟不落后黑如铁塔的人名叫勒蔑，那目似闪电的人名叫速不台。”
“平日系之锁链兮，战时喂之以人肉。此四狗之为状兮，凶猛顽强无敌手。额为青铜额兮，口为铁凿口。舌如锥样矢兮，心是铁铸就。马鞭利如剑兮，所向风云吼。渴饮白露可度日兮，奔驭狂风任自由。争战厮杀是其喜兮，生吞活剥食敌肉。此时各脱所系链兮，馋涎已滴顺嘴流。”
太阳汗一听有些害怕说：“我们还是离这些疯狗远一点，免得受他们的凌辱。”
于是从崖前后退，将阵地移上了山坡。这一个命令刚刚传出，他又再度发出了惊呼：“那又是谁？带领无数铁骑跟在四狗背后如风卷来，如饿鹰捕食般杀戮我军？”
扎木合向太阳汗所指的方面望去，一眼就看到了亲自到阵前督战的铁木真，他对太阳汗说：“来的这一个人，就是我的安答铁木真。他浑身上下以生铜铸成，用铁锥刺他找不到空隙；他从头到脚用熟铁锻成，用绗针扎他找不到纹缝。我那铁木真安答，恰似捕食的饿鹰，如此奋锐而向山头扑来了，你看到了吗？乃蛮军曾经扬言：如果蒙古人胆敢来犯，就如屠杀羔羊般令他蹄皮无存。而今铁木真已经带着他们来了，你试试看是谁屠戮谁？”
太阳汗见铁木真横冲直撞，如入无人之境，吓出一身冷汗，紧急命令部下传令，不可轻易交锋，以避其锋芒。太阳汗不是指挥部队冲锋陷阵，而是指挥部队节节后退，但是蒙古军队却是步步进逼，于是乃蛮的阵地又向更高的山头移去。
刚刚站稳阵脚，太阳汗又向扎木合问道：“跟在铁木真背后急奔而来之将又是何人？”
扎木合道：“这是诃额仑的儿子，他是合撒儿，他是用人肉养大的。”
“身长三寻许，顿餐三岁牛，披挂三重甲，力过三莽牛。生吞带弓人，不足碍其喉。整咽长大汉，尚不足胃口。方其盛怒时，开弓射敌酋。箭发隔重山，十数人命休。大弓长箭九跨步，力大自非常人有。小弓短箭五百步，精准无双世独秀。生具异相人皆惧，浑似魔君凡间游。雄壮慓悍如大蟒，拙赤合撒儿名留。”
太阳汗一听，不觉心惊肉跳，继续失魂落魄地往山上爬。爬了几步，回头往山下一望，远远看见蒙古军后队也在开始向这个方向冲杀过来，禁不住又向扎木合打听那蒙古军后队将领是何人。
扎木合又答道：“他啊，人皆说他性情疏懒，不喜劳作，然而每临战阵，争斗不落后，冲杀不落伍，他便是铁木格。”
如果要为这场战争评选一位最佳解说人，那么扎木合绝对是当之无愧的最佳人选。他那声调铿锵有力，意韵抑扬顿挫的诗意语言，对于任何一位听众而言，都是一种艺术的享受。
扎木合绘声绘色地向太阳汗介绍蒙古军的情况，其中不免有许多言过其实的吹嘘。但眼看着蒙古军的勇猛冲杀，太阳汗早就吓得丧魂落魄、手足无措了，完全丧失了胜利的信心。现在他的头脑中唯一的想法就是向后撤，不停地向后撤，躲得离蒙古人越远越好，那些蒙古军完全不能以人的标准来衡量，他们是嘶风怒吼，噬血成性的狼。
在太阳汗的一个个命令下，乃蛮的中军大营一步步移到了高山之巅，已经无路可退了。而扎木合没有再跟太阳汗逃到山顶，他知道乃蛮现在大势已去了，他在关键时刻抛弃了太阳汗。同时蔑儿乞部落的首领脱黑脱阿也带领着残留部队留了下来。
扎木合对脱黑脱阿说：“太阳汗当初准备起兵时，视蒙古军如小羊羔一般，说什么要吃他们的肉，剥他们的皮。如今一见到铁木真大军，就吓得失了魂似的，步步倒退，以这种情形，肯定要被铁木真所消灭。我们还是赶紧逃吧，以免和他一同受死。”说完，便和脱黑脱阿分道扬镳，各自逃命去了。
不知道是朝三暮四的扎木合又想接近铁木真？或者此时他又想起了过去同铁木真的友谊？还是他真心希望蒙古统一天下？扎木合又在急于逃命之时，派遣使者向铁木真传话：“我已经极言说你军的强大，太阳汗听了我的话吓坏了，他逃到山上失去了军队的阵形，官兵已经无再争战之心，我已经放弃乃蛮扬长而去，安答此战必胜。”
铁木真听了之后心中大喜，重赏了扎木合的使者。原来铁木真想吓退太阳汗，所以夜间故布疑阵在营外放火，致使乃蛮军队一夜未睡，又乘敌军疲劳之际发动进攻，天亮后则虚张声势，耀武扬威，让太阳汗不敢轻视。
这种虚张声势的策略果然起到了先声夺人的威慑作用，令太阳汗不战而退。此时得了扎木合的密报，便准备一鼓作气，趁机进攻，一举将乃蛮剿灭。士兵也都全部热血沸腾，恨不得立刻上山与敌军决一死战。
铁木真刚要下令进攻，正在这时，突然有人高声叫道：“大汗且慢。”
铁木真寻声望去，原来说话的是自己手下爱将木华黎，木华黎对铁木真说：“穷寇勿迫，我们不能轻易冒进，等到夜间进军也不为迟。我军现在只要堵住山口，防止他们逃出去就行了。”
铁木真采纳了木华黎的建议，就在山下扎下营寨，布下阵势，堵住要道，等待时机。